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荷马金融首席投资官的一天

时间:2020-06-24来源:社会热点点击:
George Chen,荷马金融首席投资官,从事华尔街金融行业 20多年,拥有富厚的华尔街投行,资产经管及对冲基金等范畴的工作经验,曾先后就职于Caxton Associates 对冲基金公司, 华尔街顶级投

George Chen,荷马金融首席投资官,从事华尔街金融行业20多年,拥有富厚的华尔街投行,资产经管及对冲基金等范畴的工作经验,曾先后就职于Caxton Associates 对冲基金公司, 华尔街顶级投行(摩根斯坦利, 美林证券,德意志银行、巴克莱资源,瑞银)以及美国国际保险集团的高管,总监等要职。

 

 

    双份早餐

    北京时间21:30,

    “在岸人民币兑美元(CNY)收报6.5783,较上日夜盘收盘涨32点或0.05%,略微离开北京时间16:30所创5月1日以来最低收盘位6.5846,全天成交量增至231.50亿美元。”

    纽约时间早上5:30,荷马金融首席投资官George Chen早夙起床,慌忙洗漱并吃完早餐之后,就搭车赶往JFK机场。

    天天的早咖啡时间,荷马金融首席投资官George Chen 除了阅读英文媒体(CNBC, 华尔街日报及金融时报)认识世界要闻,财经资讯,然后习惯的打开手机微 信,阅读“荷马华尔街早报”,概览最新的国际市场行情。荷马华尔街早报是由荷马金融垂问团队建造,有中英文版本,天天发布在微 信公家号“荷马海外资讯”上。这份行情“早餐”已经成为多少国表里高端人群的必备早餐。

    分歧的是,此次阅读“荷马早餐”时间是George在去机场的路上渡过的,接下来是4个多小时的飞舞。

    复杂与简洁的哲学

    从纽约飞到德克萨斯州的时间,横跨两千余公里,4个多小时,能够做多少事情。

    固然估计会面仅仅是几个小时,George率领荷马的纽约团队却预备了很长时间。此次拜望的A基金公司是一家保单贴现基金,具备不变的收益,数月之前经由数据库筛选,由荷马基金委员会和金融委员会的层层把关,最后确定的面访合作伙伴,进入现场考查阶段。

    飞机上,George小憩了20分钟,然后打开了此次拜望公司的投资定见讲演,脑海像有一部记载片在播放。这只基金若何过程海选,进入荷马金融将来合作伙伴之列的过程,并不轻易。

    为了保障投资者的资产平安,荷马建设了严厉的风险掌握法式,让投资者的资金自始自终处于监管之下。无论是在筛选基金前,照样客户认购了基金后,荷马都邑代表客户,对基金进动作态风控治理,并搜检确认投资有无改变,基金经管团队有无更动。

    三月前,在荷马北京、纽约、香港、杭州,四地视频会议上,这支基金首次入选。在这个第一阶段,荷马金融部过程数据库及其他渠道,初步筛选出合适客户需求的基金,然后关联基金办理人,供应基金及基金公司的具体资料,包罗投资标的,基金策略,汗青业绩,波动率,最大损耗等各类具体参数。

    之后进入的是第二阶段,荷马的参谋团队与基金治理人进行德律会议,德律沟通的内容包罗是否有合作的托管银行、专业的审计公司、司法垂问、专业天资等。并据此建造出专业投资定见陈说,并把投资定见陈述及所有相关资料发给外部垂问。

    过程这两个阶段查核筛选的基金,才能获基金立项会核准,并被介绍给金融委员会,并进入第三阶段的审核阶段。

    在这个阶段,荷马金融将自力关系基金的各个办事供给商进行数据查对:把法令文件发给许律师查对及提定见;礼聘第三方机构对基金办理人进行深刻周全的靠山查询。

    过了上述三阶段的审核后,将迎来最要害的最终一环,即荷马金融将亲赴基金公司办公室现场尽职查询,亲自考查该基金运作团队。

    在确定对所有的资料和要访问客户的要点都过目之后,George放下了关于A基金的所有材料,他又从包里拿出B基金的资料,该基金是佛罗里达州的REITs房地产基金,也是两个月前确定的考查对象。

    专业即尊敬

    本地时间下昼1点摆布,George仓促走出奥斯汀的机场,打到车并用40分钟的时间来到奥斯汀A基金的办公室四周,在楼下快餐厅吃了简洁的午饭快餐之后,George起头了此次访问。

    “Hello,Mr. Chen!Welcome!”

    某基金公司的会客室,讲究的瓷器上,摆放着印有“荷马金融”logo的陈诉,足见他们对荷马金融此次到访非常正视。整个欢迎过程紧凑有序。为合营荷马的尽职查询,他们花了一周多时间,制订了内容详尽、建造精彩的请示手册。

    他们告诉George,荷马金融是第一家前来洽谈合作的中国的海外理财公司,认为荷马金融的专业度首屈一指。在美国,多少基金公司都想要打入中国市场,都面临两浩劫题:沟通说话和专业性。

    经常受邀担当重大会议翻译官的George,也非常了解这种信息差池称带给中外合作交流的障碍。像他们如许的海外基金公司,非常需要荷马如许一个中央机构,在美国资产和中国用户之间搭建一个专业平安的对接平台和生意渠道,这也是荷马金融正在做的事情。

    在A基金的办公室,George正进行密集式的高强度对话。这个下昼,他同时和该基金的6位高层一一对话,问题涉及最焦点层面,例如基金策略,基金办理人介绍,风控、监管,对方的投资组合和基金运作过程等。

    George 具有20多年从事于华尔街投行和保险行业工作经验;投资垂问及研究团队来自于渣打、花旗及高盛等知名外资银行。可以经由这支专业垂问团队“拷问”的基金公司,岂论是买卖水平、经管水平,照样风控水平,都位居行业一流。

    在与基金公司高层谈话之后,守候George的还有慎密、有序的参观举止。为了确定该基金公司的靠得住性,他还需要亲自检讨后台系统,灾备系统扶植,暂时饰演了对方CIO的职责。

    作为荷马金融多首席投资官,George率领的华尔街团队的专业性表现在每一个工作环节,这也是为客户负责所必需的。荷马金融拥有中国和美国两地跨国团队,成员均拥有多年的投融资、风险掌握和互联网从业经验。在为用户筛选合作的基金公司,供应优质办事,比一样的美国还严酷,适合中国客户的基金产物,并供应个性化对产物投资全周期办事。并且荷马金融已获得美国投资参谋派司(RIA)和中国基金业协会立案,同时接管国内外严苛监管。

    雷同此次得克萨斯州的拜望,George Chen每年会拜望十余个基金公司,平均每个月都邑有拜望运动,在更大局限内开拓新的投资理财富品。

    德克萨斯时间18:00。因为对方已过下班时间,双方漫谈不得不竣事。

    返回酒店,在晚上9点多了,George写完了一份简要的拜望纪要,先与纽约的资深金融计谋参谋Johnny通了德律,参议了当天取得的进展和来日需要提的问题的要点;然后过程微 信德律会议,向北京、杭州、香港的金融委员会成员报告了拜望该基金的情形,金融委员会一致认为,该基金专业、稳健,标的靠得住,能够进一步合作。

    收集会议刚竣事,George在深夜接近12:00,给对方的CEO发了一个短信:进展合作,明早能否再谈?对方则很快回了信息:那明早9点办公室见。

    George不及马上睡觉,要顿时预备一下来日漫谈的内容,包孕财务对接,基金架构对接的方案,以及过一下商务合作的合同条目,他知道,来日最后的漫谈和签约不克有半点差错。

    在处理完几封电子邮件之后,确认了下来日正午飞往佛州迈阿密的时间,George终于能够睡了,此时已是本地时间接近凌晨2点。

    对包孕George在内对荷马团队来说,这些忙碌的过程,固然幸苦,但很有成就感和使命感。在这些过程中,每小我都感触到了一种对整个海外投资理财用户的高度责任感。作为专业的海投平台,荷马金融有责任给用户供应优质的全球资产装备办事,匡助他们实现财富平安增值是一件很幸福的事情,并且从久远看,荷马金融在海外直投范畴所做的立异、考试,对制订海外投资政策以及整个海投市场成长有着主要的借鉴意义。

    考虑到国内投资者面临生疏的境外情况,对于说话、时差、办事、价值观、行业习惯以及对金融资产的了解等地区性问题的不同,荷马金融率先推出托管办事,全程协助客户进行开户、购置、隐性投资风险审核等环节,使国内投资者不消精晓金融和市场,也能敏捷过程荷马找到最适合本身的理财方案,轻松实现海外资产的保值增值。

    洞悉国内用户对投资需求,筛选优质海投金融产物,这种复杂而专业的事情给荷马来做,而最简洁的投资理财生意环节留给用户,这恰是荷马金融存在的价值。

荷马金融首席投资官的一天
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